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2022年11月21日,德勤咨询发布《中国宠物食品行业白皮书——乘“它”经济之风扶摇直上》(PDF)。

独居人口增加、消费意愿提升、营销传播革新多点共振助力宠物经济

宠物需求和支付意愿提升,宠物食品市场规模高速增长宠物食品作为宠物赛道高刚需产品,受老龄和独居人口增长、宠物主消费意愿增强等因素驱动,预计未来五年市场增速可达17%。由于城市生活节奏快,居住面积小,市内对养狗有严格的限制等因素,猫数量快速增长,未来猫食品前景广阔。

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作为宠物主人和宠物之间的娱乐纽带和辅助训练工具,宠物零食增速最快,特别是有特定营养保健功能的宠物零食未来将愈发受欢迎,如化毛膏和具备洁牙功能的冻干、咬胶等。

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宠物生命周期各阶段需求不同,随着宠物数量的高速增长与科学养宠理念的普及,品牌打造定制宠粮将成趋势

宠物各年龄段需求不同,目前有特殊饮食需求的幼老龄宠物在猫类和犬类中的占比分别约为20%和30%,未来随着宠物数量高速增长,科学喂养理念的普及,幼粮和老年产品需求将会出现明显提升。可预见的是,未来宠物食品品牌根据品种、年龄段、保护肾脏等特殊需求设立多样化产品品类将会是大势所趋。

打造优势单品切入主粮赛道,依托用户粘性构建壁垒或为新锐品牌制胜之道

依托零食品类拉新易于快速积累客户,并建立品牌认知,是许多新锐品牌选择切入市场的方式,但往往面临着客户粘性低,向客户连带销售其他产品难度高的困境。因此,通过主粮切入市场或为新锐品牌制胜之道。然而,能否成功打造爆款主粮单品,需要品牌具有打造创新的产品和包装、同价格段领先的成分和原材料、全域的营销推广、精准的渠道承接和持续的迭代延展的能力。

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国产崛起,进口品牌稳居头部

随着越来越多国产品牌的崛起,头部企业市场份额受到挤压,CR3的市场份额从2018年的17%降低至2021年的13%。然而行业内头部海外企业作为率先进入宠物食品赛道的老牌企业,其线上和线下渠道仍占据绝对的优势,因而即使受到国产品牌崛起的挤压,其龙头地位在短时间内难以超越。

海外企业多采用多品牌战略来覆盖不同品种、品类和价格区间的产品,强调品牌专业性,其中超高端定位的品牌市场份额逐年增加。国内企业多采取单一品牌战略,以爆款产品打开市场,后拓展产品品类,供应链优势使得国产品牌的高性价比获得消费者认可。

自2019年起资本纷纷入局,宠物食品赛道抢眼,投融资事件集中在早期天使轮和A轮

在养宠人群增长,宠物相关概念大热的背景下,宠物经济也迅速升温。自2019年起,资本纷纷涌入宠物食品赛道,宠物食品市场在2020年进入快速增长期。2021有约30起宠物食品投融资事件,累计融资金额超百亿人民币。除了并购事件之外,单笔获融资金额最高的是某拥有头部宠物营养品品牌的企业,B+轮融资金额达到了4亿元。

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via deloitte.com

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