北京时间9月8日,波奇宠物正式向美国证监会(SEC)提交IPO文件,拟于纽交所上市,募资1.15亿美元,股票代码为“BQ”。美国罗仕证券(Roth Capital Partners)、招银国际(CMBI)、华盛证券(Valuable Capital Limited)为其联合承销商。

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据悉本次IPO募资将主要用于内容创新、会员系统的研发以及大数据的应用,进一步开发及营销自有品牌,提高履约和仓储能力以及寻找潜在的并购机会等。

公开资料显示,波奇宠物由上海光橙信息技术有限公司开发的一款生活类手机软件。拥有国内最大的宠物线上社区,旗下的电商业务规模位列宠物行业第一。

波奇网成立于2008年9月,是一站式宠物综合服务网站,拥有波奇商城(线上电商)、波奇宠物服务与新零售(线下)、宠物社交(涵盖宠物社区、宠物百科等)三大业务板块。波奇网已经构建了一个将线上与线下业务联合起来的一个生态闭环。

自成立以来,波奇宠物已累计交付超过4320万个线上订单,按GMV计算,波奇宠物旗下电商业务规模位列宠物行业第一;

于2014年进军宠物服务领域,推出宠物类APP“波奇宠物”,目前已与全国超过250城15000余个宠物门店和宠物医院开展合作。

于2015年尝试孵化自有品牌怡亲,后于2018年孵化自有品牌魔咖;同年拓展线下销售渠道,开发门店SaaS解决方案,帮助线下宠物店数字化、优化供应链管理和门店运营。

于2018年启动了会员计划;于2020年推出实时流媒体和短视频,进一步丰富自身宠物内容,增强自身与用户互动和参与度。

根据 Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文)数据显示,截至2019年12月31日波奇宠物注册用户数约为2300万,截至2019年12月31日的9个月的平均MAU为350万;并有签约KOL账号约860个,用户平均月交互次数达3.34亿次。

从IPO文件看出,2020财年(2019年4月-2020年3月),波奇宠物GMV为15.6亿人民币,2021财年一季度(2020年4月-2020年6月),波奇宠物GMV为5.54亿人民币,较上年同期增长56%。

截止2020年6月30日,波奇宠物与超过570个国内外品牌,全国250个城市的15000家宠物门店和医院建立了合作关系。

波奇宠物一直在积极地进行宠物产业链上下游的布局。其中包括有2019年千万美元入股国内头部加盟连锁门店品牌派多格,持股23.6%,扩大线下业务,加强宠物服务;2017年数千万投资宠物食品研发与生产商青岛双安科技,持股7.2%;2018年千万元投资国内宠物药品、保健品代理商南京兴牧,持股51%,收入并表;与同为高盛投资的国内头部宠物连锁医院瑞派宠物达成战略合作。就在几天前,9月5日波奇宠物还官宣与中牧集团达成战略合作,双方将重点围绕深化宠物服务合作主题,在宠物食品、医疗保健、电商、渠道建设、资本运作等方面建立合作关系。

招股说明书内容显示,IPO前,波奇宠物管理层中,董事长、CEO梁浩持股为13.64%,联席CEO、CFO唐颖之持股为7.47%,高级副总裁陈迪持股为1.04%。值得一提的是,波奇宠物采取AB股的股权结构,每股A类普通股代表一票,B类普通股则代表20票投票权,而所有B类普通股均由波奇宠物创始团队持有。

在外部机构投资人中,招银国际为最大股东,持有16.3%股权;高盛持股10.17%,成为资本持有9.87%,以及Apsaras Legend Limited持股为8.14%。Raumier Limited持股为7.71%等。

“波奇更像是宠物行业的PetSmart+Chewy+ Bilibili,是一家宠物平台,有着丰富生态。”

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