新瑞鹏宠物医疗集团IPO记

投资 2020-08-09 115 次浏览 0 条评论 次点赞

2019年4月,新瑞鹏宠物医疗集团启动IPO计划。在IPO上市前有最新消息显示,新瑞鹏正以约30亿美元估值水平寻求再融资3亿美元。本文回顾新瑞鹏的发展与融资经历,并关注IPO进展。

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瑞鹏集团

瑞鹏集团起源于1998年12月彭永鹤在深圳创立的“瑞鹏宠物医院”连锁品牌业务。2013 年 11 月 26 日,瑞诚投资、正瑞投资共同出资设立深圳市瑞鹏宠物医疗有限公司,注册资本为 500 万元。历经四次增资,公司注册资本达到 5,000 万元。2016 年 2 月 19 日,公司实行股份制改制,名称变更为瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司。

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股权结构图

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司设立于2016 年 2 月 29 日,主营业务:宠物医疗与保健、宠物美容及宠物食品用品销售服务。彭永鹤(董事长兼总经理)和张延忠(董事、副总经理)直接和间接合计控制公司 2/3 以上的股份。瑞鹏集团曾于2016年8月10日在新三板挂牌上市,代码为838885,其后在2018年8月15日除牌。

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股份制改制

在披露的瑞鹏宠物股权结构图中包括四家投资公司——正瑞投资(深圳市前海正瑞投资机构(有限合伙))、瑞诚投资(深圳市前海瑞诚投资有限公司)、鹏胜投资(深圳市鹏胜投资机构(有限合伙))和鹏诚投资(深圳市鹏诚投资机构(有限合伙),已于2020年注销),均系公司员工持股平台,除持有公司的股份外,并无实际经营其他业务。

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瑞鹏股份管理层

瑞鹏宠物员工持股平台类似万科的项目跟投制、碧桂园的同心共享、阿里巴巴的事业合伙人机制,目的在于最大限度地避免人员流动对公司的影响。最新的持股平台还包括上海瑞忱企业管理中心(有限合伙)、上海祐瑞企业咨询有限公司、上海北业企业管理中心(有限合伙)、上海鹏力企业管理中心(有限合伙)等。

高瓴资本

高瓴资本专注于长期结构性价值投资,主要通过瓴域集团进行宠物业务。

外资投资主体瓴域 (上海) 投资有限公司成立于2017年3月,注册资本4.5亿美元,控股股东是在香港的壳公司Skyfield Holdings Limited。瓴域投资的法定代表人是施邡明,担任高瓴资本执行董事、投资组合负责人,2016年6月加入高瓴,此前在百威英博工作了6年多时间、担任亚太地区财务总监。

境内投资主体上海策而行企业管理咨询有限公司成立于2016年12月,注册资本16.5亿人民币。公司执行董事王榕也是高瓴资本旗下整个瓴域集团的负责人,在2012年加入高瓴资本,曾担任德国罗兰贝格项目经理、华润万家全国采购总监、物美集团供应链总经理等职位。

2016-2018年,高瓴资本准备了10亿美元宠物行业投资,至少持有了超过 100 家宠物相关企业的股权,包括宠颐生、芭比堂(云宠)、安安宠物、顽皮家族、爱诺、宠福鑫、纳吉亚、艾贝尔、乐哇宠物、西安你我它宠物医院、康科蒂亚等品牌。

新瑞鹏集团

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2018年8月,瑞鹏股份与高瓴资本签订战略合作协议,高瓴资本将以旗下宠医资产与瑞鹏集团进行全面整合,并向瑞鹏集团注资16亿人民币,新瑞鹏集团启航。
2019年4月24日,新瑞鹏邀请了若干家国内外的投行参与投标,计划选聘投行IPO。
2019年8月,公司投资人变更信息出现HHRP Holdings Limited,出资额916.7375万元,出资比例2.530907%,计入外资比例低于25%公司。公司更名为瑞鹏宠物医疗集团有限公司。
2019年12月5日,据透露,新瑞鹏集团正在着手准备上市前的最后一轮融资,融资规模初步定为30-50亿元。
2019年11月29日,公司投资人变更为HHRP Holdings Limited(HK.2793560)、中金公司、东方证券和兴业证券,HHRP Holdings Limited出资97.749968%。DATA.GOV.HK资料显示,HHRP Holdings Limited于2019年2月1日成立于香港。
2019年11月30日,中宠股份公告称,拟将所持有的瑞鹏宠物医疗集团有限公司的全部股权转让给HHRP Holdings Limited,同时,公司拟通过境外全资子公司Hao's Holdings,Inc.(美国好氏)将此次股权转让所收回的资金用于投资Ruipeng Pet Group Inc.(瑞鹏开曼),认购其普通股股份5263万股,美国好氏成为瑞鹏开曼的股东。
2019年12月18日,瑞鹏宠物医疗集团有限公司名称变更为新瑞鹏宠物医疗集团有限公司(Ruipeng Pet Healthcare Group Co.,Ltd),标志着新瑞鹏集团法律意义的诞生。

2020年5月,不确定来源消息称,新瑞鹏集团在IPO上市前,正以约30亿美元估值水平寻求再融资3亿美元。潜在投资者包括腾讯可能投资约5000万美元。腾讯、新瑞鹏集团对此不予置评。该报道还称新瑞鹏集团计划今年IPO,上市地点的选择包括美国及香港。


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